1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного чиновника. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В ту же ночь на окраине города происходит кровавое убийство — в собственном доме забит до смерти местный житель. Единственным подозреваемым становится хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в хаосе противоречивых фактов и слухов, где каждое действие находится под пристальным вниманием партийного руководства. В условиях тотальной секретности и давления сверху капитан понимает, что истина может оказаться гораздо мрачнее, чем кажется на первый взгляд.